우리금융 새주주에 유진PE 등 5개사…23년만에 '완전민영화'(종합)

[서울=뉴시스] 정옥주 기자 = 우리금융지주의 새로운 주주로 유진그룹 계열 사모펀드(PEF)인 유진프라이빗에쿼티(유진PE)와 암호화폐거래소 업비트의 운영사인 두나무 등 5개사가 선정됐다. 이로써 우리금융지주는 공적자금 투입 23년 만에 사실상 '완전 민영화'를 이루게 됐다.

금융위원회 산하 공적자금관리위원회(공자위)는 22일 '우리금융지주 잔여지분 매각 낙찰자 결정(안)' 의결을 거쳐 유진PE와 KTB자산운용, 얼라인파트너스컨소시엄, 두나무, 우리금융지주 우리사주조합 등 5개사를 선정했다고 밝혔다.

총 매각물량은 9.3%이며, 모든 낙찰자들의 입찰 가격은 1만3000원을 웃돌았다. 이는 공자위가 지난 9월9일 우리금융지주 잔여지분 매각 공고 당시 예정했던 최대매각물량 10%에 근접한 물량을 당시 주가(1만800원) 대비 상당히 높은 수준에 매각한 것이다.

예금보험공사(예보)가 보유하고 있는 우리금융 지분 4%가 낙찰돼 사외이사 추천권을 부여받는 낙찰자는 유진PE, 단 1개사다.

나머지 4곳에는 각각 1~2%씩 돌아갔다. KTB자산운용(2.3%), 얼라인파트너스컨소시엄(1%), 두나무(1%), 우리금융지주 우리사주조합(1%) 등이다. 4% 미만의 소수지분 낙찰자들에 별도로 부여되는 권한은 없다. 낙찰자 중에 금융위 승인이 필요한 낙찰자는 없는 것으로 판단된다. 현행법상 비금융주력자를 포함해 누구나 4%까지는 금융지주회사 주식을 금융위 승인 없이 보유할 수 있기 때문이다.

공자위는 구체적인 입찰가는 함구했으나 이번 낙찰가격(평균 1만3000원 초·중반대)은 지난 4월 블록세일 주당가격(1만335원)과 소위 원금회수주가인 1만2056원을 크게 웃도는 수준이라고 밝혔다.

이번 매각으로 공적자금 약 8977억원이 회수될 것으로 예상되며, 매각 완료시 우리금융에 투입된 12조8000억원 중 12조3000억원(96.6%)이 회수된다.향후 잔여지분(5.8%)을 1만193원 이상으로만 매각하면 우리금융지주에 투입된 공적자금을 전액 회수할 수 있게 된다.
공자위는 "특히 사실상 완전 민영화에 성공해 우리금융지주에 대한 정부소유 금융지주회사라는 디스카운트 요인이 사라진다"며 "예보가 보유한 잔여지분은 추가이익(Upside Gain)을 획득해 회수율을 더욱 제고할 것으로 기대된다"고 말했다.

이어 "이번 매각 절차가 완료되면 예보가 아닌 민간 주주가 최대주주로 자리매김함에 따라, 1998년 옛 한일·상업은행에 공적자금이 투입된 지 23년만에 완전 민영화에 성공하게 된다"며 "이에 따라 주주를 포함한 이해관계자 중심의 경영이 더욱 촉진될 것"이라고 말했다.

◆예보, 3대 주주로…"기존 과점주주 중심 지배구조 유지될 듯"

이번 매각이 순조롭게 종료될 경우 예보의 지분은 5.8%로 축소돼 최대주주 자리에서 내려와 우리사주조합(9.8%)과 국민연금(9.42%)에 이어 3대주주가 된다. 우리사주조합과 국민연금은 대주주이나, 사외이사 추천 권한은 없다.

이어 사모펀드인 아이엠엠프라이빗에쿼티(5.57%), 유진프라이빗에쿼티(4%), 푸본생명(3.97%), 한국투자증권(3.77%), 키움증권(3.73%), 한화생명(3.16%)이 사외이사 추천권 1개씩 보유한 과점주주가 된다.

당국은 이번 매각으로 새로운 과점주주가 추가됐으나, 기존 과점주주 중심의 지배구조가 유지될 것으로 예상했다.

현재 우리금융 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 5명, 비상임이사 1명(총 8명)으로 구성돼 있다. 이번 매각으로 유진PE 추천 사외이사 1명이 추가되고, 예보 추천 비상임이사 1명이 제외된다. 매각이 예정대로 종결될 경우, 낙찰자가 추천한 사외이사는 내년 1월 개최 예정인 임시주총에서 선임된다.

예보는 다음달 9일까지 대금 수령 및 주식 양도절차를 마무리함으로써 매각절차를 종결할 계획이다. 만약 낙찰을 포기할 경우, 입찰자 평가 순위에 따른 차순위 낙찰 예정자 순서대로 매각 물량을 재배정하게 된다. 차순위 낙찰예정자 명단은 공개되지 않았다.

공자위는 "과점주주들이 추천한 사외이사들이 독립적으로 경영에 참여하면서 기업가치 제고를 위해 노력해 나갈 것으로 기대된다"며 "향후 주가추이, 매각시점의 수급상황 등을 감안해 예보 보유 잔여지분을 신속하게 매각 완료할 계획"이라고 말했다.

한편 이번 매각은 금융위가 지난 2019년 발표한 '우리금융 잔여지분 매각 로드맵'에 따른 것이다. 정부는 예보가 보유한 잔여지분 17.25%를 지난해 상반기부터 3년간 최대 10%씩 분산 매각해 내년 우리금융의 '완전 민영화'를 마무리 짓겠다는 로드맵을 발표한 바 있다.

정부는 지난 1998년 외환위기 이후 금융회사 구조조정 과정에서 12조8000억원의 공적자금을 우리금융에 투입했고, 지분매각 등으로 지금까지 총 11조1000억원을 회수했다. 지난해부터 잔여지분을 본격적으로 매각할 예정이었으나, 코로나19 등으로 인한 주가급락으로 매각에 착수하지 못하다 이번에 재개하게 됐다.


◎공감언론 뉴시스 [email protected]